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　　日本帝国主义统治下的伪满，“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里，日本当局强迫学生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的现实，。他们抓走同学们深爱的国文老师，杀害革命志

　　遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）

　　富商韦老爷衣锦还乡，寻找离别18年的妻子恒娘和女儿。韦老爷回忆起当年江边遇难，被渔家姑娘恒娘救起并结为夫妻。离家去京城做生意时，将家传金鸳鸯交恒娘收藏。没有找到亲人的韦老爷在酒店借酒消愁。店家六哥