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1945年，盘桓与古老中国大地上空长达8年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈的挫败。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着大东亚共荣圈梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。这便是盘踞枣庄的宪兵司令松尾。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息，谁知孙却叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。另一方面，躲过游击队围剿的松尾则改名易姓，混入黑帮与游击队继续进行抗争。时隔不久，国共内战爆发，各方势力云集碰撞，铁道游击队迎来了新一轮艰苦卓绝的挑战……

1949年，新中国解放前夕，党中央做出了百万大军过大江的英明决策。渡江之后，捣毁总统府，解放南京城，解放全中国。在这一重大历史事件的背后，有无数忠诚的卫士为此献出了生命和鲜血。潜伏在国民党军队中的我军高级情报人员肖建秋，承担了为我军提供过江情报的重要任务。他在险恶的环境下与敌人斗智斗勇、百折不挠，出色地完成了这个不可能完成的任务。

时为1948年冬，国共内战已经到了最后的白热化阶段，国民党兵败如山倒，中国共产党一统江山已成大势所趋。在即将落败之前，国民党政府企图将一批国宝虏至台湾，这个代号为“钟山一号”的任务最终落到了总统府外事秘书代薇的头上。代薇美艳高贵，被蒋介石称为“东方第一美人”，而她还有着极其复杂的身份。为了防止国宝流失，中共方面授意地下党成员“燕子”——国民党保密局南京站行动处少校陈丽红联合同志们阻止国民党的行动。在此期间，各方势力纷纷介入其中，神秘的杀手“螳螂”也令事态更加扑朔迷离，险象环生。所有人的爱恨情仇都与着纷纷乱

1945年秋天，驻山东枣庄、临城地区的一千多名日军被迫向铁道游击队投降。大家以为这场艰苦的八年抗战终于结束了，哪曾想日军宪兵司令松尾竟以诈死的手段掩人耳目。彭亮带领队员乘火车回枣庄，无意发现了藏匿在货车车厢内的小野等日军残余。彭亮、小坡等铁道游击队员一路追查，日军残余逃进了枣庄伪警备团。刘洪带领铁道游击队包围伪警备团，却未料这些伪军摇身一变成了国军。