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少年比利和道格加入当地帮派后，面对这个暴力的世界，年纪尚轻的他们无力自保。

这部跨越数十年的剧情片中，一名男子艰难应对存在主义焦虑并怀念他过去的生活，同时还要面对古怪的家人。

1990年代的里约热内卢对伊凡德罗这个充满建立一个犯罪帝国野心的企业家来说是完美的地点。但伊凡德罗的计划遇上了一个劲敌：一个有自我毁灭倾向的联邦警察莫雷洛。莫雷洛将伊凡德罗视为一个够资格的对手。狩猎行动开始了。

最好的朋友Lloyd和Marcus在遇到一个童年朋友时意外地唤醒了一个古老的精神，他现在是一名古董商。

变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。