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少年比利和道格加入当地帮派后，面对这个暴力的世界，年纪尚轻的他们无力自保。

这部跨越数十年的剧情片中，一名男子艰难应对存在主义焦虑并怀念他过去的生活，同时还要面对古怪的家人。

变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活，一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息，她的世界由此陷入一片混乱。