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居住在天空与海洋辉映的城镇“藤泽”的梓川咲太，就读高中二年级。他与既是学姐又是恋人的樱岛麻衣所度过的令人雀跃的日常，随着初恋对象牧之原翔子的出现而改变。不知为何，存在着“中学生”和“大人”两个翔子。出于无奈开始和翔子住在一起的咲太，受到“大人翔子”的捉弄，和麻衣的关系也变得尴尬。此时，“中学生翔子”身患重病的事实被发现，咲太的伤痕开始隐隐作痛——。

位于东京都葛饰区的一座公寓内，一具高度腐烂的尸体被人发现。经警方初步查明，死者是来自滋贺县的押谷道子，她的死亡实属他杀。警视厅搜查一课刑警松宫调查发现，押谷此次上都是为了拜访并观看学生时代的好友浅居博美的舞台剧的。虽然浅居有充分的不在场证明，不过她和加贺恭一郎的合影依然引起松宫的注意。与此同时，在道子遇害公寓的附近，一具焚烧后的尸体被人发现。现场的一件遗物令加贺激动万分，因为这与他多年未曾谋面的母亲有着千丝万缕的关系。两起案件，以及失踪的人，将浅居和加贺再度连接在一起……

讲述了在一个原本百无聊赖的平凡夏天，一群企鹅凭空出现在远离大海的小镇之上。在目睹了牙医大姐姐所投掷的可乐罐变成企鹅之后，有着强烈好奇心的小少年青山同学决心一探究竟，并展开了一场不可思议而令人难忘的夏季冒险。 本片改编自日本著名作家森见登美彦同名小说作品。