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　　懵懵懂懂的21世纪日本高中生三郎（小栗旬 饰），在意外穿越了时空后，居然来到了风起云涌的战国时代。不知为何和他长得一模一样的织田信长与之交换了身份，从此三郎便以一代霸主的尊荣行走战国。历经无数磨难

这是一个小木寺俗家弟子释然和青梅竹马的姑娘喜乐，骑着小马游走江湖的故事。一场大饥荒，6岁的孤儿随饥民逃荒到小木寺，冲突中只有她在夹缝中挤进了小木寺被小木寺收留，方丈给她起名为喜乐，喜乐成了大家的愿望。释然儿时看到一场在长安城青楼楼顶上对决武林盟主的盛事，却以苦当派掌门人虽然夺得盟主，被困楼顶饿死的荒诞结局而收场。江湖风云突变，人心自此大乱。十八岁那年，释然的师父预感小木寺将有一劫，秘密安排释然改名长安还俗下山，去找寻一名铸剑老人。机缘巧合下，释然得到了老头赠送的当世奇兵，并用它夺取了武林盟主的称号。虽然在

影片讲述了师徒四人在西行的路上，白骨精为夺唐僧而巧设圈套，被孙悟空识破，屡次受挫。唐僧却误会孙悟空滥杀无辜，将其逐出师门。白骨精趁虚而入，掳走唐僧。悟空闻讯前往营救，彻底击溃白骨精。师徒冰释前嫌，重新上路。

　　奔波霸和哥哥霸波奔给白龙马下毒失败后，被孙悟空打出原形，其实，实际兄弟俩被抖落在皇帝的大殿上时，偷偷使用障眼法逃了出来，偷出月光宝盒穿错了地方来到了现代。　　两人面对现代都市的无所适从，各种窘态，

唐僧师徒四人取经归来，加封斗战胜佛的孙悟空将如意金箍棒回归定海神针，巡视须弥四洲，降妖除魔。在前往锁妖塔肃清出逃妖魔之际，发现天庭指人为妖的行径，随即救出是人非妖的女子月弦，一路护佑旨在向观音菩萨寻个出路，一路上朝夕相处，与月弦暗生情愫，不料蜂拥而至的天庭追兵以及清风道长的背后使诈…孙悟空一如当年勇猛，为了一人一妖再战天庭！

故事以孙悟空和紫霞被挟持开始，劫匪绑架了孙悟空和紫霞，一同来到五指山客栈投宿，没想到这竟是猪八戒和老沙合伙经营的黑店！他们总想着给客人下药.......碰巧唐三藏要去西天取经，路过五指山，不巧又有一群妖怪想吃唐三藏，他们抓唐三藏抓到了五指山客栈，却不知，五指山客栈已经鱼龙混杂！一系列啼笑皆非的情节由此展开......

该影片是国内首部围绕中华文明的始祖黄帝、炎帝、蚩尤三人展开，本着还原历史、尊重历史、讲述了中国原始社会人类发展史的精彩故事。