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　　太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。包大人临危受命，在伏妖师魁府君与禁军乔姬协助下，揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”之悬案。

鬼马女偃师师师为寻找师兄勇闯城主府，却将城主姬夜辰错认成大护卫。二人被卷入数起怪异事件，渐生情愫，师师却发现对方不但是傀儡人，而且可能是杀死飞赫的凶手。面对爱上傀儡人和仇人的双重禁忌，师师迎来艰难抉择。

雪傀为得到千机石，以解常年孤冷，遂化名夕颜，意图勾引傀儡姬夜辰，却经常遭受傀儡姬夜辰失忆前的爱人偃师师搅局。在三人冰火交锋中，一个更大的阴谋猝不及防地袭来。三人之间“以傀儡心，换人间情”的虐恋，在即墨城徐徐拉开。