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大赵王朝元武十二年，魔教再度肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。镇魔司统领张谦死谏面圣，皇帝赵许命国师莫凡卜卦得出魔教总舵位置，遂命镇魔司前往清剿。张谦早已得知冀州魔教巢穴不过是莫凡捏造的幌子，而魔教巢穴实则在幽州，遂密令萧震带领花无常、宁无谋、关闯三位同僚奇袭幽州总舵，从而揭露莫凡谎言，挽回皇帝信任，扳倒国师重整朝纲。镇魔司四人团通力配合，成功混入魔教总坛，击败魔将白狼、黑羽，并救下一神秘的药人女孩。女孩与萧震似乎有种关联和感应，能克制萧震的魔功反噬，四人决定带上女孩回镇魔司，然而这一切都被教主北

上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……

一百年前，天下武功被划分高低等级，江湖分化成一个阶层分明的社会，直到一位叫江湖人屠（王鹰饰演）的武学疯子出现，他屠灭武林门派偷学武功，搞得武林大乱人心惶惶。为了阻止江湖人屠偷学武林两大绝学，低等级门派铁砂掌弟子封雨（钟政均饰演），背锅苦练15年依然是位只会基础“三脚猫”功夫的菜鸟，却大胆前往阻止天下第一刺客（吴浚诚饰演）和金钟罩（王子清饰演）的决战，并在途中认识了女扮男装，初涉江湖寻找高手拜师学艺的女侠银枪小霸王（赵帅饰演），两位武林菜鸟新手与一场高手云集，关乎武林生死的争霸即将展开。

　　掌管灯台的金毛鼠精乘如来佛祖在化龙池闭关之际，封锁化龙池，假传如来法旨，以地涌夫人身份掌管人间，被斗战胜佛孙悟空撞破。地涌夫人假扮唐僧，用如来降魔杵将孙悟空打落凡间。各路神仙不敢违抗如来法旨，暗中

大皇子终于服从了命运的安排，一心和秋子侠造人，生出“旺国”的皇孙来继承皇位。二皇子一出生就被国师说会“亡国”，但老皇帝为了给他改命，居然把皇宫都给炸了！而这时，觊觎小国优良海港位置的航海大国“大”国和“太”国攻打了进来，小国全体民众携手努力，共同击退了外敌，迎来了小国历史上最辉煌的胜利！