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故事发生在东南亚某地，男主角颂恩因幼年时亲眼目睹身为卧底的父亲被贩毒分子所杀，遂立志为父报仇，长大后报名从警。不料在警校的一次训练中意外负伤，落下后遗症。上级建议他退役，心有不甘的颂恩在一个月黑风高之夜盗窃了警队的枪支弹药畏罪潜逃，从此杳无音信。多年后，当颂恩再次出现在警校同学查农和苏茜面前时，已经摇身一变成为了东南亚大毒枭的心腹和得力干将。原来，多年前的畏罪潜逃戏码是上级为了让颂恩打入贩毒集团而精心设计的戏码。在围歼贩毒集团的战斗中，颂恩等人里应外合，将贩毒集团一网打尽，将贩毒集团首领、也是当年的杀父仇

自从乐少当上和联胜办事人后，黑社会的世界总算有了一个过度性的安宁。然而，和联胜两年一度的办事人选举即将举行，暴风雨前夕，总又让人觉得不安……两年行将过去，现任办事人乐少留恋办事人身份，希望说服一众叔父和邓伯修例让其连任。 邓伯告诫乐少，生意越做越大，人马众多的Jimmy为不二之选的新办事人。为了个人事业，Jimmy与幕后老板扩展其国内生意。一次交易，Jimmy与其助手到国内与有关人仕商讨生意，惜被早已埋伏的公安围捕；并警告他只可到国内旅游观光，不可涉及生意活动；除非他是办事人……利欲熏心，为了实现大计，J

符永琳黄大仙新区出身，对六十年代显赫一时之雷洛总华探长非常仰慕，符投身警队迅速由“黑脚”升至督察。正当符以为可以大展拳脚的时候，竟因犯贪污罪被廉署检控，符心有不甘，竟在被押往法庭受审时，安排同党以重火力救走，枪战中高级督察陈嘉洛殉职，符逃回国内，纠结当地流氓械劫国家银行并肆意杀人，被列为国家一号通缉犯。当年在港曾被符屈打成招而逃回内地生活的梁炳辉和国祥偶然遇上符，便设计报复，却反被符及手下追杀，幸得夜总会女公关桑妮相救，才逃过杀身之祸。国副祥心有不甘，再次袭击符，双方展开激战，惊动警方，警方接获香港求助后