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明朝天启年间，阉党权倾朝野，江湖盗匪猖獗。流寇少年季显意外顶替锦衣卫身份，却被卷入王朝倾覆的阴谋。生死危机的倒计时，出身与本心的对立，与其苟全乱世，不如拼死一战，换个活法!

明朝万历年，倭寇联合朝中奸细陷害兵部尚书邱大人全家，唯小女儿邱莫言被江湖侠客周淮安救下，邱大人临死前将明朝海防布防图交予女儿，希望等朝中清明之时将这关乎明朝安危的布防图托付给能担大任之BILFUN。倭

影片从家喻户晓的安徒生童话中汲取灵感，以天真、勇敢兼具反叛精神的美人鱼爱丽儿（海莉·贝利HalleBailey饰）为主角。渴望探索大海以外世界的她爱上了人类王子亚历克（乔纳·豪尔-金JoahHauer-Kig饰）。爱丽儿追随内心的声音，不惜违背传统，与邪恶的海底女巫乌苏拉（梅丽莎·麦卡西MelissaMcCarthy饰）达成交易以换取体验人类生活的机会，却发现将自己和父亲都置于极度危险的境地……