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阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人，但阿昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理，阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情，阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。斗志斗勇的过程中，阿力最终取得了阿昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。

　　痴迷练拳的唐龙（李小龙 饰）不远万里来到罗马帮助深陷麻烦的陈清华（苗可秀 饰），因某大老板（Jon T. Benn 饰）看中了清华饭店的地皮，为逼其就范，派流氓日夜骚扰。阿龙一分钟就撂倒了四名流氓

　　内地少女虹（郭可盈）来港数天，欲当娼妓赚取金钱。虹在偶然机会下邂逅亮（方中信），两虽然遭遇个异，欲同是天涯沦落人。亮曾因抢劫失手替兄弟顶罪入狱，出狱后在夜总会代客泊车。 亮在遇虹，知悉她欲取假护照

　　吴志秋(张兆辉)乃一精明干探,前途一片光明,其线人黄小瑛(温碧霞)暗恋秋,常借提供线索予秋而接近她.　　秋在一次偶然机会下,结识一艳女Christine(侯蔚云),二人互相吸引,一夕欢愉后,才知悉

　　美国黑帮份子Ken因藏有黑帮犯罪证据，欲作警方污点证人而被黑帮追杀。逃回香港，结识港之黑帮鹿川。而这时美黑帮收买港黑帮鹿川携手一齐追杀Ken，欲杀Ken灭口幸好Ken已察觉，反置鹿等于死地。鹿川妹