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世界已经处于病毒大流行期间，并被一个巨大的极地漩涡威胁着，冰层几乎覆盖整个地球。当人们发现唯一能在寒冷中生存的地方是赤道附近100英里的温带地区时，必须在24小时内到达安全地带，人类才有生存的希望。

信则灵。小男孩始终坚信圣诞老人的存在，但周围的大人和玩伴都认为这只是他天真的一厢情愿。圣诞前夕，小男孩终于因为他的坚持而得到了回报，睡梦中的他忽然感到屋子颤抖起来了，一列长长的火车停在了他的家门口。当他战战兢兢打开房门时，和蔼的列车长邀请他参加北极的圣诞派对。

巨人故事吸引着穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。被雨水浸透的豆荚突然发芽疯长将公主带入云端....

在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？