喧嚣匆忙的都市一隅，平凡女子寺子（安藤樱 饰）终日昏睡。她从很久前就和在职场相识的岩永（井浦新 饰）交往。岩永是一名有妇之夫，他的妻子成为植物人常年卧床，女方亲属的温和让他无法抽身离去，而对爱和自由的渴望让他多年来始终与寺子维持着这样一段看不到结果的不伦之恋。交际圈极为单调的寺子此前曾有一个好友，名叫诗织（谷村美月 饰）。诗织毕业后反复寄宿在朋友家中，后来从事了一个陪伴他人睡觉的奇怪行当，而最终却不知为何自杀身亡，这让寺子百思不得其解。愧疚、尴尬、渴望、疲惫，寺子和岩永勉强维持着现在的关系，不知不觉中她在睡眠中迷失了方向……
　　本片根据吉本芭娜娜于1989年发表的同名短篇小说改编。与《夜和夜的旅人》《一种体验》并称为“睡眠三部曲”。

　　曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一 饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一 饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己 饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。
　　在陪伴胜浦的过程中，坂本渐渐对黑道的仁义产生怀疑，同时他也发现了关于胜浦的一个惊人秘密……