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　　日本战国时代随着德川家一统天下而落下帷幕。在战国乱世发挥了巨大作用的忍者集团，由于其潜在的威胁而遭到幕府的封杀。当是时，长野藩大旱连年，饿殍遍野，处于贫困破败的时刻。在之前的联络杳无音讯的情况下，

夏天、阳光，沙滩、海浪，青年消防员雏罂粟港和爱好冲浪的向水日菜子相遇并迅速展开热恋。看似命中注定的这对恋人，却不幸遭遇生死别离。无法接受港已经离世的日菜子，某天突然发现，只要唱起属于两个人的那首歌，港就会从水中出现……

　　海岛国王之儿子小椎命，英勇绝伦，熟谱兵法。继母为人阴险，一心想自己的儿子继成皇位，遂阴谋除去皇子，向天皇献议，命皇子率兵征服饶勇善战之熊曾族人，并深信皇子必战死沙场。殊不知皇子化装为妇人，单人匹马