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西域楼兰国王子月下璃和公主魅笙前往中原请求联姻，却不想皇帝年幼，不懂情事，罢手拒绝。原本楼兰兄妹二人这次想通过联姻阴谋，用兽灵丹毒害皇帝，要挟他交出多年前战乱时期中原帝国从楼兰抢夺的神器：楼兰玉麒麟。

妖后干政，祸乱中原，皇帝生命岌岌可危，太子年幼，尚不能安定天下。外表风流不羁，实则精忠为国的年轻太傅苏染，为了保护落入妖后手中的国家，以及未来的皇帝，他决定找到传说中能够打倒妖后—阴阳家司空明月的赤霄剑。苏染命令下属月影保护皇帝，自己和青梅竹马紫寒踏上了前往“幽灵山庄”，寻找“赤霄剑”的旅程。经过重重考验，紫寒意识到原来苏染就是墨家的传人，而赤霄剑，就是苏染父亲联合一众墨家长老共同打造。到达山庄的二人与山庄长老之子池霖会和，前往赤霄剑的埋藏地。

杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却意外发现瑶姐为帮女儿续命，将天珠藏于惠儿身上。一边是神职使命，另一边却关乎人命，就在杨戬犹豫不决之际，蒙面妖再度来袭。二人大战之中杨戬意外发现，蒙面妖竟然是伏妖神镜受自己的神力冲撞幻化而成。杨戬为救苍生，终召唤出天眼，与镜妖展开殊死搏斗。