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民间流传着只要得到南月国“大司巫”的《驭蛟录》便能养蛇成蛟，驭蛟化龙的传说。民国期间大量海外盗墓贼涌入华夏大地，他们抢夺国宝破坏文物，其中一队人发现了藏匿《驭蛟录》的地宫，决定抢先一步找到《驭蛟录》后将其藏起来。

二十世纪八十年代初，西北山边小镇，陈永（吴建飞 饰）在齐依然（美娜 饰）家的药铺做伙计，一次齐依然随队伍进山采药途中失踪，陈永带上好友韩胖子（宋家腾 饰）进山寻人，来到一个叫小丰村的偏僻村落，误入古代墓穴之中，遇到传说中“畏方国”的重宝……

影片真实取材湘西三邪——落花洞女，湘西腊尔寨每年必须向山神献祭一位妙龄少女，否则全村就会陷入诅咒，怪事频发…桂家的女儿桂彤不幸被魑魅选中，朗德和祁峰同时深爱着桂彤，新婚之夜他们能否成功解救心爱之人？村中诅咒又将如何破解～