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影片讲述了抗战时期，新四军战士杨浩天在带领掉队的战友——卫生员豆花儿、士兵小虎、冯四五一等人归队时，与被日军追击的国军情报员秦瑜在迷云岭相遇。两方人马，在猎户女儿三喜的帮助下，从敌对到合作，共同抵御天险，抗击日军。众人各自利用所长，成功阻止了日军追踪拦截的计划，为情报的顺利送达争取到了宝贵的时间。最终杨浩天回归队伍，三喜加入了新四军，继续战斗在中国的革命事业的第一线。

1935年，中央红军突破湘江后，挥师贵州，攻占遵义，决定在遵义召开扩大会议（遵义会议），蒋介石严令国民党中央军及四川军阀部队进攻黔北。为了保证扩大会议的顺利召开，红军在遵义周边组织多处防线阻击国民党中央军。红军红一师红二团奉命进驻綦江羊角一线警戒四川军阀部队，并击毙了川军的先头部队，随后派出一支精悍的小分队，尾随溃军进至观音桥、丹溪一带，进行侦察、袭扰，造成红军进攻重庆之声势，以此阻滞川军向黔北进发。