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首屈一指的驯鸟师茅山豪在凤凰岛遭遇变异物种袭击，并不断有人离奇失踪，人心惶惶，为了探寻真相，豪哥与治安队队长孟前冰释前嫌并通力合作，一步步逼近真相……

民国初年，邪师入侵，九叔与两个徒弟经营义庄生意，制霸南洋的萨摩邪师以一己之私重启禁术，不远万里来到聚阴之地“巫狼山”，用蛇蝎蛊虫炼化培育出了噬血如麻的魁蛊婴，九叔师徒试图寻找破解之法，却屡次陷入僵局，少女离奇失踪，村民变异等一系列怪事接踵而至，危机时刻，九叔师徒能否破解禁术解救吉祥镇村民，一场正邪大战即将打响……

富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图，见到孙家出手阔绰后，擅自决定接了下来，无奈之下，张九道只能答应帮助孙家人。没想到，在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。张九道为了查出对方身份，让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫。

影片讲述民国时期寻宝人刘品，为了救父亲生前的恩人何云，答应跟随何云师弟何风去寻找传说中的神药。寻宝期间发生了很多生死、情义故事，此行让他成长，了解了自己以后的人生道路。