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1954年，当叛乱的力量在山谷里滋长，两个男人不顾一切地在阿尔及利亚山脉间逃亡。严酷的冬天里，独居的老师Daru必须将被指控谋杀的男孩Mohanmed送去给法国当局。被复仇的骑兵和居民盯上，两人不得不争取赢回自由。电影灵感来自1957年加缪出版的《流放与王国》里的短篇小说《来客》。

　　青年马利克（Tahar Rahim 饰）因参与犯罪活动被判刑六年，在监狱里，他很快因自己的一半阿拉伯血统被科西嘉帮派领袖卢西亚尼（Niels Arestrup 饰）注意，后者强逼马利克刺杀一名阿拉