1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛

故事发生在解放前的四川阿坝地区。土司老麦琪有国民党撑腰，是当地有名的恶霸，他靠种罂粟、制贩鸦片生存，并拥有自己的武装，周边的土司们不敢与之匹敌。他有两个儿子，长相英武的大少爷是他的继承人，天生愚钝的二少爷早被他排除在接班人之外。由于连年大旱，无奈的饥民不得已投入麦琪麾下以求温饱，二少爷也乐得讨取女土司女儿塔娜的欢心。黄特派员借机规劝二少爷兴办商业，不久，大街上出现了钱庄，建立了税收体制，阿坝地区首次出现了商业集镇雏型。傻少爷的歪打正着令众乡民欢欣鼓舞，但大少爷此时眼中充满了杀机。此刻，解放的炮声已隐隐传来

川北高原，群山重叠，风云变幻。1936年，红军为了北上抗日，沿着崎岖栈道，攀越断崖绝壁，来到金沙江畔。蒋介石反动派企图阻挠红军渡江，派遣特派员到黑河城与大土豪仇万里秘密勾结。仇万里调动地方反动武装阻击，又使出一个恶毒的离间计：命令手下爪仇九乔装红军，过江抢劫藏族大土司桑格的独养女儿珠玛，挑起大土司对红军的仇恨。珠玛生命危险，幸被红军前卫部队抢救下来。仇万里阻击红军失败，纵火焚烧黑河城里的粮仓，给红军留下一座烟火弥漫的空城。红军解放了黑河城，粮食得不到补充，同时，金沙江是天险江河，激流难渡，前有埋伏，后有追

柯山土司柯陆亚德（董志远 饰）据险称雄，独霸一方。歌手麦力生（李冰 饰）渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家（赵树清 饰）找土司商议对策，以期东山再起。一晃八年过去了，土司阿侯（刘广义 饰）和卡洛（刘平人 饰）主动要求进行民主改革，只有柯陆亚德不为所动。在罗家的授意下，抓走我分区司令员杨凡（崔永昌 饰）的爱人和通讯员，想以交换人质为借口，趁机发动叛乱。我军识破了敌人的诡计，里应外合，彻底消灭了叛匪。千年的封建农奴枷锁被砸开，人吃人的社会制度成了不堪回

李威在小薰离开台湾之后，又经历哥哥李雄为了退出黑道而自杀的阴影，小薰却为了事业滞留在美，对感情、人生都极度灰心的李威休了学，不再念书，并且进入一家高级餐厅工作，对人生充满沉重回忆的李威，独自怀抱着过去的种种苦涩，虽然李威超龄的成熟赢得了餐厅老板安东的器重，但他感情上的创伤仍难复愈。