公元前六世纪，孔子受到鲁定公赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公和大夫黎鉏斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子，并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……本片主题曲

孔子是中国儒家学派的创始人，伟大的思想家、教育家、政治家，生活在二千四百多年前的春秋末期，他幼年丧父，少年丧母，靠自己的勤奋，精通了“六艺”，博览了天下的典籍，以学识闻名于天下。他兴办私学，培养了一大批治国平天下的人才；他主张“恢复周礼”，倡导“仁者爱人”和“中庸之道”，以图安定动乱的天下。五十一岁，他虽然出仁大司冠高位，却仍无法推行自己的政治主张，只好带着弟子们周游列国，寻找贤明的国君……。然而，颠沛流离十四年，最终仍是一无所获，只好又回到了故国。年近古稀的孔子，并未被命运所屈服，他一边教弟子，一边修纂

十六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后。恩妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国杏公主为皇后，亨利不同意。宫中大宴群臣，亨利八世酒性正酣，凯塞琳主动献歌助兴。

六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后。恩妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣 们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国杏公主为皇后，亨利不同意。宫中大宴群臣，亨利八世酒性正酣，凯塞琳主动献歌助兴，深得亨利欢心。于是亨利派人赶赴德国，迎接杏公主结婚。亨利眷恋凯塞琳，凯塞琳与亨利近臣卡尔佩珀私通。杏公主与近臣潘耐尔私通