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老渔翁在黑夜冒着风浪出海捕鱼，捞了一个绘有渔童的古老鱼盆。深夜，渔童从盆里跳出，垂钩钓鱼，溅出的水都变成了珍珠。洋教士得知后，勾结官老爷要霸占这件宝物，遭到渔翁的痛斥。为了不让鱼盆落入洋人之手，渔翁在公堂把鱼盆摔碎。这时渔童从盆里跳出，甩起钓竿把洋教士扔进大海。

　　本美术片为剪纸片BILFUN　　时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他

　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙

南宋时,在罗丞相府内做木匠的张煜 ,得知罗公子斗蟋蟀赢了许多银子,好奇地去偷看罗公子的那只蟋蟀.不料刚揭开盆盖,蟋蟀就逃掉了.罗公子大怒,打了张煜一顿,还要他三天之内赔偿蟋蟀,否则就要他的好看...

财主胡刮皮的小长工小虎巧遇人参娃娃。胡刮皮得知后强迫小虎去找人参娃娃。小虎和人参娃娃一起，打败了胡刮皮。

唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片

改编自阮章竞1955年创作的童话诗《金色的海螺》，来自于民间神话传说《海螺姑娘》。海边住着一个勤劳的青年，他每天出海打渔，有一天他一条鱼都没捕到但却捞着了一只金色的海螺，青年把海螺放在水缸里。每当青年出海的时候，海螺便会变成一位美丽的少女帮他煮饭、缝衣，原来海螺是蓝海仙女变成的，她早已对青年芳心暗许。但是这一切被蓝海仙女的母亲海神娘娘发现了，她狠心拆散了青年与仙女，但经过青年的不懈努力，海神娘娘终于被他打动，青年与海螺仙女幸福地生活在了一起。

本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。