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看似毫无联系的两起自杀案件，却将所有的疑点指向了一位著名画家。而正当警方锁定杀人凶手时，却发现嫌疑人画家已经跳楼自杀。危机并没有结束。案件陷入了前所未有的困境，唯一的线索只剩下嫌疑人画家的前妻。死去的画家，隐藏幕后的凶手，陷入困局的警察，一个患有创伤后应激障碍的女人，一桩陈年旧事。一个巨大的秘密和一场骇人的罪恶逐渐露出水面。所以真相到底是什么？你看见的就一定是真相吗？

影片由罗翔、刘妍希领衔主演，80后新锐导演袁杰执导，电影《白狐》的导演牛朝阳担任监制。电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。

陈水墨是某大学美术系的学生，在乡下写生时机缘巧合结识了林老爷，两人相谈甚欢，林老爷力邀水墨到府上做家教。然而当陈水墨跨进林家大门的一瞬间，她的心脏就非常难受，不得不服药缓解。原来水墨曾因心脏不好，一年前换了一颗心，换给她心的人正是因杀人被枪决的林家四姨太锦瑶。在林家，水墨总被一种说不出的异样感觉笼罩，她的心在日夜哀嚎，似乎有冤情，为此水墨开始重新调查四姨太杀人的案件。那么，四姨太是冤死的吗？案件背后有着怎样的隐情？

穆蓉的傻丈夫景天被警察认定为鱼肠胡同血案的凶手而被捕，尽管穆蓉哭天抹泪的跟警察解释，景天平日里见到老鼠都怕得要死，不可能是杀人犯，然而警察们还是不由分说的带走了景天。景天糊里糊涂的被关进了审讯室，警察局里的人近日来都忙着去调查城中最大的钱庄德阳号被洗劫的案子，没人愿意跟一个傻子多费口舌。于是在几个警察的连吓唬再哄骗之下，景天很快承认了自己就是杀害那名女子的凶手。向警察解释没有用，穆蓉决定用自己的方式去帮丈夫洗清冤屈……

　　寒天为了找到20年前父亲失踪的真相，来到了凤凰山，寒天无意间进到了一个女儿国，在女儿国里寒天经历了一番奇遇，经历了层层磨难，女儿国的族人们终于接受了寒天，寒天也发现了20年前父亲失踪的真相，原来这